消息，7月26日至7月29日，2025世界人工智能大會（WAIC）啟幕，華為將首次線下展出昇騰384超節(jié)點真機。華為此前推出昇騰超節(jié)點技術，實現(xiàn)業(yè)界最大規(guī)模的384卡高速總線互聯(lián)。
光大證券認為，華為的這一突破印證了日前黃仁勛關于“華為芯片替代英偉達是時間問題”的預判，也標志著國產AI算力進入國際競爭深水區(qū)。
自2023年以來政策面持續(xù)發(fā)力相關高科技產品的“自主創(chuàng)新”工作，陸續(xù)出臺《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》、《“人工智能+”三年行動方案》等政策，明確要求2025年國產AI芯片市占率超40%。
展望后市，IDC預計中國AI芯片市場2025年將達178億美元，其中國產芯片復合增長率42%，昇騰系列有望占據(jù)25%份額。賽迪顧問研判昇騰產業(yè)鏈（含服務器、軟件等）2027年規(guī)模將突破3000億元，年化增速35%-40%。
具體到A股市場，光大證券分析，隨著昇騰超節(jié)點技術突破，國產AI算力已從“可用”向“好用”演進。在WAIC的催化效應下，具備昇騰認證資質的系統(tǒng)集成商將獲得估值修復空間。可關注具備自主IP的硬件廠商及行業(yè)解決方案提供商。