第一陣營微妙穩(wěn)固，二、三陣營存大變數(shù)，第四陣營謀逆天改命。
    全球汽車產業(yè)的百年未有之大變局，過去5年在中國汽車市場演繹得淋漓盡致。
    前幾年前中國主要車企集團還呈現(xiàn)“六大四小”格局（即六大汽車央國企外加奇瑞、長城、吉利、比亞迪），持續(xù)了十余年；在百年跨國汽車巨頭的扶持下，中國頭部上市車企集團，一直保持相對穩(wěn)定。
    然而，時代變了，而且快得讓人毫無招架之力，后來各種新勢力如雨后春筍，汽車行業(yè)百家爭鳴。
    2025年上半年，中國主要上市車企陸續(xù)公布銷量業(yè)績后，徹底天變！四小變成“兩強兩大”；過去的”六大“，則境況各有不同；造車新勢力死傷慘重，剩者為王。
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    截至7月18日，《汽車K線》統(tǒng)計的18家主要上市車企集團上半年全球累計銷量為1458.15萬輛，占同期中國汽車總銷量約93%。其中，10家車企集團增速跑贏行業(yè)大盤，僅4家銷量同比減少。
    2025年以來，在“兩新”政策疊加價格戰(zhàn)的持續(xù)促進下，上半年中國汽車行業(yè)取得了非常亮眼的成績。中國汽車工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，2025年1~6月，中國汽車銷量為1565.3萬輛，同比增長11.4%。
    中國汽車流通協(xié)會顯示的零售數(shù)據(jù)增速同樣亮眼，顯示出中國汽車業(yè)為推動實體經(jīng)濟和消費做出很大貢獻。
    隨著資本造車大潮逐漸褪去，中國汽車行業(yè)馬太效應越加顯現(xiàn)。
    今年上半年，高居榜首的比亞迪銷量為214.6萬輛，而排在最后的蔚來累計銷量為11.4萬輛，兩者相差近19倍。
    《汽車K線》發(fā)現(xiàn)，中國主要上市車企集團上半年銷量已經(jīng)分化為“四大陣營”，且各有特點。
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    在第一陣營中的三家車企集團，規(guī)?；咎幱诩s200萬量級，分別為比亞迪、上汽集團和吉利控股集團，兩家為中國民營上市車企。
    這三家2025年上半年銷量分比為214.6萬輛、205.26萬輛和193.17萬輛，同比增長33%、12.35%和30%，遠超行業(yè)平均水平；占中國汽車上半年總銷量39.2%，可謂強者恒強。
    吉利控股集團與上汽和比亞迪的差距其實并不算大，也就在10萬、20萬之間，極有可能在下半年發(fā)生變化。
    目前，比亞迪國內有意控制收斂、加速海外擴張；上汽集團則是合資企穩(wěn)、華為合作加碼，奪回王位。
    值得注意的是，作為吉利控股集團的主體，收緊拳頭回歸“一個吉利”，吉利汽車集團上半年銷量達到140.9萬輛，同比增幅高達47.45%。
    由于新產品陣容持續(xù)發(fā)力，吉利汽車（0175.HK）上調全年目標至300萬輛，是所有中國上市車企唯一上調目標的，也讓吉利控股集團全年有望突破400萬輛大關。
    如果沃爾沃下半年銷量回暖，疊加吉利汽車在強產品周期推動下，十年前奪取中國品牌銷量第一寶座，十年后拿下中國（上市）車企集團銷量桂冠，更讓人拭目以待。
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    相比第一陣營在規(guī)模上遙遙領先（較第二陣營領先超35萬輛），第二、三陣營7個席位主要被央國企占據(jù)（長城汽車第10位），情況也顯得復雜很多。
    中國一汽、長安汽車、奇瑞控股上半年銷量分別為157.1萬輛、135.5萬輛和126萬輛，同比增幅分別為6.1%、1.59%和14.49%。
    在三大汽車央企中，2025上半年中國一汽表現(xiàn)最好，銷量增速差強人意。
    得益于大眾和豐田在華積極調整策略和產品結構，一汽-大眾和一汽豐田總體在所有合資車企當中表現(xiàn)穩(wěn)健，穩(wěn)住了一汽集團的基本盤。
    靠自身實力在央企重組整合奪取主動權的長安汽車，前6個月保持相對穩(wěn)定。
    由于自主板塊表現(xiàn)較強，長安汽車沒有像其他國有汽車集團那樣，受合資車企銷量下滑過多的拖累。
    不過，就長安汽車目前的增速，倒是很有可能被海外市場非常強、正沖刺港股IPO的奇瑞集團后來居上。
    —延伸閱讀—
    關于中國主要上市車企集團2025年6月銷量情況
    合資車企，殺回來了
    中國上市車企開始去庫存
    今年上半年，奇瑞旗下幾大品牌表現(xiàn)可圈可點，重新梳理國內銷售業(yè)務組織構架后，奇瑞有望迎來新一波增長。
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    由于下滑幅度達到14.72%，東風汽車集團（不納入?yún)⒐傻馁惲λ梗┥习肽赇N量僅為82.39萬輛，險些被北汽集團超越，后者上半年銷量為81.7萬輛，增幅為6%（其中，北汽藍谷半年銷量為6.7萬輛，大增139.73%）。
    如果下半年東風集團還不能止跌企穩(wěn)，那么這個曾經(jīng)在六大汽車央國企銷量排行第二的大型汽車集團，可能會在此消彼長中，淪為倒數(shù)第二。
    所幸的是，東風汽車已經(jīng)意識到問題，最近一段時間，奕派科技獨立，東風日產新能源產品全面本地化，甚至有望出口，倒是有可能穩(wěn)住總體基盤。
    與東風集團處境類似的廣汽集團也處于調整期，上半年銷量為75.53萬輛，同比下滑12.48%。
    類似上汽集團，廣汽集團也在穩(wěn)合資，強自主的同時，加強與華為合作。
    隨著廣汽豐田拉動，傳祺、埃安、昊鉑三大自主品牌統(tǒng)合管理略顯成效，該公司董事長拜訪華為創(chuàng)始人任正非，或加速雙方合作快速落地，推動集團重返上升通道。
    與第三陣營的東風、北汽、廣汽三個老大哥相比，仍有差距的長城汽車上半年銷量為56.98萬輛，同比微增1.81%。
    這讓魏建軍一直在進行組織構架和產品結構調整，諸如提拔內部人才，加強歐拉品牌切入純電小車市場，以應對方盒子和硬派越野市場趨于飽和、競爭對手過多的局面。
    7月18日，長城汽車發(fā)布業(yè)績公告，上半年營收為923.67億元，同比增長1.03%，與銷量增速保持同步；歸母凈利潤為63.37億元，同比下降10.84%，在價格戰(zhàn)激烈的上半年，該業(yè)績表現(xiàn)實屬不易。
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    與前三大陣營50萬，100萬，150萬和200萬量級相比，第四大陣營目前半年銷量均低于30萬輛，但中國有句俗話，拳怕少壯，后生可畏。
    半年銷量業(yè)績增速超100%的上市車企均出自于該陣營，且均為造車新勢力。分別為零跑汽車、小鵬汽車和小米集團的155.68%、279%和483.93%。
    由于頭頂“半價理想”的高性價比光環(huán)，且擁有純電和插電兩種新能源路徑，零跑汽車上半年銷量突破20萬輛，達到22.17萬輛，稱雄造車新勢力。
    原“一哥”理想汽車由于高端混動市場競爭慘烈，以及首款純電動車型折戟，上半年勉強超過20萬輛，同比僅微增7.9%。
    雖然背靠華為，但賽力斯上半年銷量為19.86萬輛，罕見同比下滑15.77%，為18家上市車企中，半年銷量下滑最大的企業(yè)。
    「來源：賽力斯公告」
    不過，新車上市有望改善業(yè)績表現(xiàn)，更重要的是，高價值車型占比提升，已經(jīng)讓其財務業(yè)績大為改善，盈利能力增強。業(yè)績預告顯示，上半年賽力斯歸母凈利潤預計增長66.2%到96.98%，為27億~32億元。
    這不免為現(xiàn)階段普遍追求銷量增長、拉高市占率的中國汽車行業(yè)，提供了一個非主流樣板。
    在爭議中狂奔的小米集團（汽車），上半年不僅創(chuàng)造中國汽車工業(yè)的奇跡，也實現(xiàn)了所有上市車企集團最高增速，以15萬輛直接碾壓了造車新勢力IPO第一股蔚來（11.4萬輛），將有三個品牌的蔚來壓在最后一位。
    不過，李斌的低價螢火蟲和最新樂道L90似乎燃起了蔚來再戰(zhàn)的信念，并得到市場認可。尤其在資本市場，蔚來最近這一波，贏麻了！
    似乎車賣的好，不如心跳玩的好……
    ViewsofAutosKline：
    四大陣營不僅是市場份額重新劃分，更是中國汽車產業(yè)在新能源、智能化浪潮中，依托“兩新”政策與新質生產力，加速企業(yè)轉型升級、邁向高質量發(fā)展的縮影。
    這場深刻變革，正推動產業(yè)資源向頭部集中，隨著汽車行業(yè)反內卷行動深化、規(guī)范競爭秩序，中國汽車業(yè)格局也正變得愈加清楚。